Когда японцы в 1921 году оккупируют Циндао, Хо Юаньцзя - учитель ЧэньЧжэня - умирает при странных обстоятельствах. Чжэнь прерывает своё заграничное обучение и возвращается на родину, чтобы разобраться с этим делом. Выясняется, что японец Акутагава, во время боя с которым погиб Хо Юаньцзя, по уровню техники сильно уступает не только Хо, но и Чэнь Чжэню.

Эксгумация показывает, что учитель Хо был отравлен. Тем временем назревает конфликт между Чэнь Чжэнем, и Хо Тином - сыном Хо Юаньцзя, который стал новым главой Ассоциации Цзинъу. В дуэли Чэнь Чжэнь побеждает, но не желает возглавлять Ассоциацию и уходит. Однако Хо тоже не хочет возглавлять Ассоциацию после проигранного боя, и тоже

Когда японцы в 1921 году оккупируют Циндао, Хо Юаньцзя - учитель ЧэньЧжэня - умирает при странных обстоятельствах. Чжэнь прерывает своё заграничное обучение и возвращается на родину, чтобы разобраться с этим делом. Выясняется, что японец Акутагава, во время боя с которым погиб Хо Юаньцзя, по уровню техники сильно уступает не только Хо, но и Чэнь Чжэню.

Эксгумация показывает, что учитель Хо был отравлен. Тем временем назревает конфликт между Чэнь Чжэнем, и Хо Тином - сыном Хо Юаньцзя, который стал новым главой Ассоциации Цзинъу. В дуэли Чэнь Чжэнь побеждает, но не желает возглавлять Ассоциацию и уходит. Однако Хо тоже не хочет возглавлять Ассоциацию после проигранного боя, и тоже скрывается.

Тем временем японцы передают новый вызов. Из Японии приезжает мастер Фунакоси. У него старые счеты с Чэнь Чжэнем, он разыскивает именно его и они устраивают отличную дуэль. Тем временем члены Ассоциации разыскивают Хо, уговаривают его вернуться и принять вызов. Он начинает тренироваться.

Однако Фунакоси считает, что он уже сделал что, все планировал, и уезжает в Японию. От имени японцев в схватку решает вступить коварный генерал Фудзита. Он дерется против помирившихся Чэнь Чжэня и Хо Тина.