Фильм основан на реальных событиях. В основу картины легла история, произошедшая в России в 1996 году, в поселке Кыштым, Челябинской области. Фильм не является документальным, поэтому история, произошедшая в Кыштыме, видоизменилась, но в основу сюжета вошли ее основные факты. В небольшом селе, найдена мумия загадочного существа, внешне очень напоминающая пришельца. В процессе расследования, местный участковый (Юрий Степанов) выясняет, что гуманоида видели живым. Расследование обрастает необъяснимыми аномальными фактами, но улики просто ускользают из рук. Теряя семью, друзей, репутацию, работу участковый отчаянно идет к своей цели - понять «внеземное».