На долю легендарного Синдбада выпало немало приключений. Но Синдбад и помыслить не мог, что самым опасным из них станет... свадьба принцессы Фарры! Женитьбе не бывать без благославления брата Фарры, принца Касима. Касим пал жертвой злых чар - ведьма Зенобия обратила принца в бабуина. А это значит, что Синдбаду вновь придется отправиться в рискованное путешествие в поисках волшебника Мелантиуса, единственного по всей Ойкумене, способного расколдовать несчастного. Гигантский морж, демоны-баньши, саблезубый тигр - вот лишь некоторые из опасностей, что встретит на своем пути храбрый мореход, прежде чем достигнет своей цели!