После смерти своей жены, музыкант и трубадур Игнасио Каррильо, клянётся никогда больше не играть на дьявольском аккордеоне и отправляется в последнее путешествие, чтобы вернуть аккордеон своему учителю. Вслед за Игнасио уходит Фермин, энергичный подросток, решивший стать его учеником. Уставший от одиночества, Игнасио, принимает парня, и вместе они пересекают огромные колумбийские просторы, становятся свидетелями человеческих судеб. Наученный горьким опытом одиночества, Игнасио пытается препятствовать Фермину следовать по его стопам, но у судьбы есть свои планы на их обоих...