Фильм воссоздан по мотивам романа “Кащей и Яга, или Небесные яблоки” автора Марины Вишневецкой. Мы обычно привыкли считать этих героев злыми и коварными, но эта история поведает другой взгляд на отношения Кащея Бессмертного и Бабы Яги. В сказках, мягко говоря, их чаще всего показывают в преклонном возрасте. Как это не удивительно, но давным-давно они были молодыми и любили друг друга. Но любовь их вызвала гнев древнеславянских Богов, и те наказали их страшным проклятием. Фильм прекрасно воссоздает атмосферу быта древних славян, их моральные устои и уклад жизни. В сказке присутствуют сцены славянских праздников и мистических обрядов