После того как появляется информация, что что агент Хенсен продает секретную информацию командование ФБР создает специальный отдел по расследованию его деятельности. Но так и не получив не каких зацепок, Хенсен - обладая сверхъестественным чутьем, легко обходит все ловушки, расставленные на его пути, ФБР внедряет Эрика О'Нила - молодого агента, который становится стажёром Хенсона. Неожиданно для себя Эрик оказывается в эпицентре шпионских игр. Ему неоткуда ждать помощи и приходится рассчитывать лишь на самого себя, вступая в схватку, из которой еще никому не удалось выйти живым.