Что нового может поведать о красоте Хэл Ларсен, этот поверхностный парень, который интересуется только манекенщицами и красотками с обложек журналов? Главное для него в женщине — внешность. Если девушка не обладает безупречными фигурой, улыбкой и вкусом, ему и в голову не придет пригласить ее на свидание. Но после неожиданного сеанса гипноза Хэл меняется на 180 градусов — теперь он различает в женщинах прежде всего внутреннюю красоту. И Хэл влюбляется в толстушку Розмари, добровольца корпуса мира, которая настолько сражает его своей добротой и юмором, что кажется ему красавицей. Когда чары развеиваются, он видит истинную Розмари и должен наконец-то ответить на вопрос, что же в жизни главнее.