Ухов внедрен в банду, занимающуюся продажей военных разработок и технологий за границу. Банда имеет свою «Боевую дружину». У Ухова тщательно проработанная легенда. Ухов вживается в образ, работает, информирует МВД о происходящем в банде, но его задача - выйти на лидера - Генриха. Один из бандитов (Кулаков) становится его другом. Однажды, во время бандитской операции, в которой Ухов принимает участие, Кулаков спасает его от смерти, и они становятся еще ближе. В Отделе МВД, которому поставляет информацию Ухов, его никто не знает, кроме Генерала, начальника Отдела. Выясняется, что в Отделе тоже есть шпион, работающий на Генриха. Благодаря ему Генрих узнает о том, что в банде есть предатель. Кто он, Генриху нужно выяснить это самому.