Белла, став вампиром, постепенно свыкается со своей новой природой. В этом ей помогают Эдвард и остальные члены семьи Калленов. К тому же теперь у Беллы есть дочь Ренесми и вечность впереди. Джейкоб, запечатленный с Ренесми, становится для девочки другом и наставником. Ненадолго для героев наступают спокойные, счастливые дни.

Воздушные кочевники, Племя Воды, Царство Земли и Народ Огня. Четыре нации были связаны судьбой, когда Народ Огня начал жестокую войну против всех. Прошло сто лет без надежды что-то изменить в этом мире. Народ Огня почти близок к победе в войне.

Работница швейной мастерской Лида и ее муж Антон - образцово-показательная семья. Они вместе уже двадцать лет, вырастили дочь Соню и ведут размеренную, спокойную, "правильную" жизнь. Но весь этот налаженный мир в одночасье рушится, когда Антон во время командировки в Москву встречает свою институтскую подругу Таню, столичную красавицу и бизнес-леди. Увидев ожившие картинки глянцевого счастья, Антон с горечью понимает, что его единственная жизнь проходит мимо и если он не изменит ее сейчас, то не изменит никогда…

Майкл Дженнингс (Эффлек) - выдающийся компьютерный инженер-виртоуз, работающий над строго засекреченными мега-проектами. После успешного выполнения работы Майклу на специальном устройстве стирают часть памяти, дабы он не смог вспомнить никаких подробностей. Последнее дело Дженнингса - контракт на три года от старого друга (Аарон Экхарт), по завершении которого герой должен получить чек на "скромную" восьмизначную сумму. Какого же было удивление инженера, когда он, придя в себя после "стирания" памяти, не обнаружил заветного чека, но нашел конверт со странными предметами, которые он послал себе сам. Эти предметы - ключи к "стертому" прошлому Дженнингса, где скрывается страшная тайна!

Отец семейства собирался провести уик-энд с родственниками, но в последнюю минуту срочное дело помешало его планам. Обидевшаяся на него 16-летняя дочь убежала на дискотеку, где познакомилась с милым, как ей показалось, парнем. дальше события развивались как в кошмарном сне: влюбленность наивной девчонки и ее первый сексуальный опыт сталкиваются с жестокостью и кровожадной мстительностью. Тихая семья, живущая в любви и согласии, вынуждена сражаться не на жизнь, а на смерть с озверевшей бандой юнцов, напавших на их дом ради мести.

Мистер Лон - хозяин заведения с необычным названием. Артисты его цирка - люди с врожденными патологиями, а сам Лон чувствует себя среди них своим. Но горе тому, кто обидит кого-то из членов этой большой и дружной семьи. По старой традиции обидчик будет наказан так, что потом позавидует самому жалкому уродцу...